Časová linie
50. léta 20. století
1952
Los Angeles, Kalifornie. Angel si najímá pokoj v hotelu Hyperion, číslo 217.
Bankovní pokladní Judy je propuštěna ze zaměstnání, když se zjistí, že pochází ze smíšené rodiny. Její přítel zruší zásnuby. Zklamaná Judy ukradne značný obnos peněz a uprchne do hotelu Hyperion. Banka si najímá soukromého detektiva, aby ji našel.
Detektiv Judy vystopuje v hotelu Hyperion, ale Angel ho zneškodní, zatímco Judy se ukrývá v jeho pokoji. O několik hodin později jeden z hostů spáchá sebevraždu. Hotelový manažer požádá hotelového poslíčka, aby se postaral o tělo, třetí za tři měsíce. Tělo je rozřezáno a uloženo v chladírně. Judy žádá Angela o pomoc poté, co mu převypráví svůj příběh, Angel souhlasí a pomůže jí ukrýt peníze ve sklepě. Tam zjistí, že v hotelu přebývá tvor, který dohání lidi k šílenství. Angel zajde za Denverem, místním vlastníkem okultního obchodu, od něhož potřebuje knihu ze zadní části obchodu. Angel pátrá po démonovi Thesulakovi a rozhodne se postavit se mu. Bere si nezbytné zbraně a kouzlo. V Hyperionu se stupňují hádky, hosté se navzájem obviňují z vraždy muže z pokoje 215. Když se vrátí soukromý detektiv, hledající Judy, všichni se domnívají, že to udělala ona. V tu dobu, kdy se Angel vrací se zásobami, se dav vrhne na Judy, která však obviní Angela, že muže zabil. Dav se obrátí proti němu a pověsí ho v hale. Když si lidé uvědomí, co udělali, rozprchnout se a Angel potají uprchne. Thesulak se mu ukáže, ale Angel ho nechá, aby si dělal, co chce, aniž by se dál staral, co bude s ostatními.
1953
Východní Los Angeles. Los Hermanos Numeros, zápasníci a šampioni v ringu, kteří poráželi netvory, gangstery a upíry, bojují a nakonec poráží Ďábelského robota.
Východní Los Angeles. Tezcatcatl znovu povstává a pojídá srdce hrdinů, zatímco hledá svůj talisman. Zabíjí více než tucet lidí, než je zabit Los Hermanos Numeros. Naneštěstí jedině Numero Cinco přežil a bude strážit talisman.
Numero Cinco se sám snaží pomoc bezmocným, ale je mu v tom zabráněno. Nakonec dostává nabídku k zaměstnání ve firmě Wolfram & Hart od Hollanda Mannerse a nabídku přijímá. Potřeboval práci.
1954
Narodil se Rupert Giles.
1955
Sunnydale, Kalifornie. Student Sunnydaleské střední školy James Stanley má milostnou pletku s jednou jeho učitelkou Grace Newmanovou. Newmanová se pokouší vztah ukončit. V záchvatu vzteku ji James zastřelí. Poté spáchá sebevraždu.
1957
Ted Buchannan se žení, naneštěstí však trpí nevyléčitelnou nemocí a jeho maželka ho opouští. Ted proto sám ze sebe sestrojí robota, na svou dobu velmi pokrokového, aby byl dokonalým manželem. Když Ted zemře, robot přivede zpátky Tedovu exmanželku a ve skrýši ji drží jako rukojmí, dokud nezemře. Ted se poté vydává hledat novou ženu.
1959
Los Angeles, Kalifornie. Margo Dressner, žijící v bytovkách Pearson Arms, spáchá sebevraždu potom, co ji psychicky zlomí duch Maude Pearsonové.
Spike a Dru se zdržují v Itálii.