Časová linie

40. léta 20. století

1942

Nacisté si pohrávají s myšlenkou, že by upíry využili jako vojáky ve své armádě za použití speciálních metod, jak je kontrolovat.

1943

Německá SS dopadá Nostrojeva, zvaného Metla Sibiře, a Prince lží, dva proslulé upíry.

Madrid, Španělsko. Spike je nalákán na večírek „Panenské krve“ a je zajat SS.

Spike, Nostrojev a Princ lží jsou přepraveni do ciziny novou nacistickou ponorkou. Ponorka je ale zajata námořnictvem Spojených států. V následném zmatku propustí Spika, ten propouští Nostrojeva a Prince lží. Společně začínají vraždit Američany i Němce. Na velitelství Námořnictva Spojených států je z ponorky poslán vzkaz. Podporučíku Lawsonovi, nacistickému vězni a hrstce námořníků se podaří zatarasit se na přídi ponorky.

New York City. Angel, jehož místo pobytu je známé vládě Spojených států, je DRI a agenty Válečného oddělení přinucen zapojit se do záchranné akce. Na zvláštní misi je vyškolen vědomostmi agentů, včetně nacistických plánů. Prvotním cílem mise je přivést ponorku zpátky do Spojených států, což může být klíčové pro vítězství války v Atlantiku.

Severní Atlantik. Na ponorce zbývá kyslík na dva dny. Angel je se spoutanýma nohama vysazen na posledních známých souřadnicích ponorky. Zjistí polohu ponorky a dovnitř vleze torpédovou rourou. Je uvítán Lawsonem a jeho muži, všichni na něho míří zbraní. Angel jim dá kód, který potvrzuje, že byl vyslán vládou. Lawson a jeho muži se zamknou v torpédovém prostoru, zatímco Angel se chce postarat o problém na zádi. Angel předstírá, že je dřívějším Angelusem, když potká Spika, a přesvědčí ho, aby nechal zbytek posádky naživu, protože by mohli dovést loď ke břehu. Spike souhlasí potom, co Angel zabije Nostrojeva. Později se Lawson diví, na co potřebují další dva upíry, Angel věří, že pořád můžou být užiteční. O něco později Princ lží objeví nacistické plány na jejich využití jako části armády kontrolovaných upírů, Princ zaútočí na nacistické přeživší a Angel ho zabíjí přímo před Lawsonem. Vysvětlí mu, že Princ byl upír. Lawson a Angel odhalují plány „stimulace“ a „kontroly“ k vytvoření neporazitelné armády upírů. Spike si myslí, že Angel hraje na stranu nacistů i Američanů. Angel spálí všechny dokumenty, Američanům chce předat pouze ponorku. Pak je jejich ponorka bombardovaná hloubkovými náloži ze čtyř německých lodí. Otřesy způsobené náloží poškozují motory. Angel posílá Lawsona, aby je opravil, jeden nacista však proklouzne a Lawsona v motorovém prostoru probodne. Angel přichází příliš pozdě na to, aby Lawsona zachránil. Ví, že Lawson je jediný, kdo může opravit motory, proto ho promění v upíra. Lawson opraví motory a ponorka se vynoří právě v čas, jinak by se posádka udusila. 20 mil před pevninou a 8 hodin před svítáním vyhodí Angel Spika a Lawsona z lodě se slibem, že Lawsona zabije příště, až ho potká. U břehu Maine Angel skočí na loď a zvrátí konec války. Zajetí německé ponorky totiž pomůže spojencům ve válečném úsilí.

1945

Angel navštěvuje Las Vegas, zdržuje se ve společnosti Bugsyho Siegela, objíždí s ním město, zatímco Siegel sní o tom, že si postaví vlastní gamblerskou Mekku.

1946

Los Angeles, Kalifornie. Maude Peaersonová, 57 let, se bojí, že ji její syn Dennis opustí kvůli snoubence. Sváže Dennise a zazdí ho ve stěně svého bytu, který je součástí domu, který postavila. Maude umírá na zástavu srdce v obývacím pokoji ve stejný den, kdy zazdila Dennise. Její duch v bytě straší, zatímco duch Dennise je polapený uvnitř zdi.

1949

Sunnydale, Kalifornie. Genevieve Holtová otevírá Lowellův dětský dům. Za rok hostí více než čtyřicet adolescentů: uprchlíků z domova, mladistvých delikventů a citově narušených. Její metody jsou ale velmi kruté, děvčatům stříhá vlasy, provádí křest ve vaně, kde je drží pod vodou. To samo o sobě vypovídá o zadržované sexuální energii.

Nebraska. Blízko Omahy jsou nalezeny dvě mrtvé děti s mystickými znaky na těle. Rozjiskří to násilí podobné Salemskému čarodějnickému procesu.