Časová linie

20. léta 20. století

1922

Chicago, Illinois. Angel zachraňuje štěně před jedoucím autem. Žena, které štěně patří, chce Angelovi poděkovat a ptá se ho, jak se mu může odvděčit. Angel, který nechtěně nasadí svou upíří tvár, jí řekne, aby se ztratila. Žena uteče.

1926

Juarez, Mexiko. Angel a démon jménem Boone se hádají kvůli jedné ženě. Boone si Angela zavolá ven a bojují spolu tři a půl hodiny. Ani jeden z nich nevyhraje. Boone později připouští, že nebyl ve vrcholné kondici, poté, co tři dny neustále pil. Nechá Angela odejít než vyjde slunce.

1927

Los Angelská pobočka Wolfram & Hart provádí hodnocení posledních 75 let.

1928

Los Angeles, Kalifornie. Během stavby hotelu Hyperion skočí ze střechy sebevrah, který sebou strhne další dva lidi. Za tímto činem stojí démon Thesulac, který se živí paranoiou. Démon se rozhodne, že si z hotelu udělá stálý domov.

1929

Los Angeles, Kalifornie. Penn znovu začíná zabíjet. Vybírá si typy lidí, které se nejvíc podobají členům jeho rodiny a na jejich tvářích nechává krvavé znamení kříže. Policie ho vytopuje v hotelu Regent Gardens, Penn však stačí utéct.