Časová linie

1900 - 1909

1900

Josephus du Lac, vynálezce du Lacova kříže, a jeho náboženská sekta je exkomunikována z Vatikánu. Přemístí se do Sunnydale, kde stráví své poslední roky.

Čína. Spike, Drusilla a Darla jsou přítomní během Boxerského povstání. Angelus vystopuje Darlu, když je o samotě. Chce po ní druhou šanci. Ona však pořád cítí jeho duši a pach krys, kterými se živí. Je nejistá, ale podaří se mu ji přesvědčit polibkem.

Spike poblíž bojuje s čínskou přemožitelkou upírů. Přemožitelka mu způsobí jizvu, ale Spike se z ní nakonec nakrmí. Poté přijde Dru a vidí na Spikovi krev, která je pro ni silným afrodiziakem. Kolem hoří vesnice a oni dva se milují nad mrtvým tělem přemožitelky.

Když Angelus hledá Darlu ve vzbouřených ulicích, objevuje misionářskou rodinu krčící se ve slepé uličce. Rodiče, kteří v náručí opatrují košík s miminkem, a jejich dcera jsou vyděšení, Angelus je zachrání před šermířem. Darla na něho zakřičí, tuší, že je něco v uličce, ale nic neřekne. Spike a Dru přichází s novinou, že Spike právě zabil přemožitelku.

Darla se před svítáním vrací do uličky a nachází tam misionářskou rodinu. Později v jejím domě, řekne Angelusovi, že ví, že se krmí jenom škodnou, násilníky, vrahy a špatnými lidmi. Dává mu šanci, aby jí dokázal, že je pořád ten Angelus a podává mu malé dítě od misionářské rodiny, kterou zachránil. Angelus ho nedokáže zabít, cena za jeho místo na tomto světě a v této společnosti je příliš vysoká. Už to není Angelus. Darla je jím znechucena. Angelus jí vezme dítě, vyskočí oknem a uteče.

1902

New York City. Angelus, teď Angel, přijíždí do Ameriky lodí. Je odbaven na Ellis Island.

1903

Sunnydale, Kalifornie. Richard Wilkins se žení s Ednou May.

1905

St. Petersburg, Rusko. Anyanka splní přání, které odstartuje revoluci v celé zemi a nechává po sobě mrtvé šlechtice. A zatímco chce Anyančina spolupracovnice Halfrek (dřívější Cecily Adamsová) vidět dobývání Zimního paláce, Anyanka chce jít do nevěstince Madam Dubisově, hledat další opovržené ženy.

1908

Boston, Massachusetts. Penn znovu zabíjí rodinu, která je podobná té jeho, kterou zabil, a na tvářích svých obětí nechává krvavý kříž.