Časová linie
19. století
1800
Španělé se usazují v Boca del Infernio (Brána pekel) a vytváří zde misii. Ta má sloužit jako vězení pro indiánský kmen Čumašů. Šíří se v něm nemoci. Čumaši jsou také využívání k otrocké práci a každý rebel je pověšen. Často jsou obviňováni z krádeží, za které jsou mrzačeni nebo zabíjeni.
1803
El Encanto, Mexiko. Rahmonův starověký ochranný plášť je vyňat z jeho ochranného pouzdra, což způsobí, že všechno obyvatelstvo v El Encantu zešílí. Matky a děti se navzájem vraždí, muži se potulují po ulicích jako vzteklí psi. Vše je nakonec zvráceno, když je plášť uschovnán do bedny, která je poté pohřbena.
1812
Boca del Infernio. Zemětřesení způsobí, že se španělská misie propadne do země. Na jeho místě bude později postaveno Sunnydale.
1838
Prosinec. Dublin, Irsko. Angelus vystopuje Daniela, muže, který mu díky prohře v kartách dluží peníze, a nakrmí se z něj. Později se zúčastňuje gentlemanského večírku, kde ukojí svůj hlad na služebné a jejím synovi.
1843
Madrid, Španělsko. Luke, sluha Pána, usne na stráži a je napaden útočníkem. Bojují a útočník uteče.
1857
Básník Charles Baudelaire vydává své první vydání „Fleurs du Mal“, které obsahuje báseň „Le Vampire“ o Angelusovi. Setkání s ním pomohlo Baudelairovi uvěřit, že síly zla obklopují lidstvo. Nejpravděpodobněji na to přišel, když byl opilý. V následujících desetiletích pokračují dohady o „skutečnosti upírů“.
1860
Londýn, Anglie. Drusilla má vidění o dvou hornících, jak umírají v závalu v jeskyni. Její vize se splní. Matka Drusille říká, že je prokletá a její vize jsou urážkou Boha.
Londýn, Anglie. Darla ukazuje Angelusovi jeho nejnovější dar – tři mladé panenské sestry – jeho překvapení. Angelus je začíná terorizovat. Později, zatímco se krmí knězem ve zpovědnici, zaslechne Drusillinu zpověď o jejích vizích. Angelus jí říká, že Pán má plány pro každého, i pro děti ďábla, jakým je ona. Povzbudí ji k tomu, aby vyplnila vůli Pána a stala se zlou. Angelus poté začne vyvražďovat její rodinu a týrat ji nejrůznějšími způsoby. V den, kdy Drusilla vstupuje do řehole, Angelus v kostele pozabíjí jeptišky, a dožene ji k šílenství. V posledním útoku na její duševní zdraví se přímo před ní vyspí s Darlou. Angelus se nakonec rozhodně udělat z Drusilly upírku, aby zažívala věčná muka.
1869
Sahjahn, démon cestující časem, si tento rok dopřává přestávku.
1880
Náhlé vraždy zamořují Londýn.
Londýn, Anglie. William se účastní večírku. Skládá báseň na počest Cecily Adamsové, mladé ženy, do které je zamilovaný. Na večírku se znemožní kvůli své strašné poezii (odtud pochází jeho přezdívka William Krvavý) a Cecily ho odmítne. William se cítí na dně.
Drusilla má pocit samoty, protože Angelus se věnuje především Darle. Rozhodne si najít druha. A když se kolem ní prořítí William, Drusilla ho následuje a nabízí mu rozpoutání jeho představivosti. Přemění ho v upíra.
Londýn, Anglie. Nově změněný upír William se s Drusillou vrací do domu jeho matky. Trápí svou na smrt nemocnou matku svými plány na zpustošení světa. Jeho matka, Anne, se o něj již několik dní bála. William jí představuje Drusillu a tvrdí jí, že se změnil a stal se upírem. Svou matku nakonec z lásky promění v upíra, aby mohli být i nadále spolu. Ale když je Anne zase zdravá, a pozbyla své duše, láska k synovi vyprchala. Líbí se jí být na něho krutá a je ráda, že může doufat, že si našel ženu, která ji vysvobodí z lásky k němu. William jí tvrdí, že se změnil, ale matka mu říká, že vždycky bude jenom sentimentální hlupák a má na něj sexuální narážky. William se nemůže smířit s tím, jaká nyní je, a zabije ji.
Londýn, Anglie. Angelus a Darla se pohádali a Darla se vrací zpět, aby se postarala o Pána. Angelus mezitím hoduje na ambasadorovi a jeho ženě v Londýnském královském hotelu.
Drusilla a William vpadnou do dveří mezi družinu, patřící teď už mrtvému ambasadorovi. Drusilla představuje Williama Angelusovi. Ten se přiznává, že by rád sdílel zabíjení nevinných s jiným mužem, už příliš dlouho byl ve společnosti dam a myslí si, že by s Williamem mohli být nejlepší přátelé.
Později v kočáře se Angelus a William smějí vzpomínce na jejich poslední vraždu na svatebním obřadě a Angelus nabízí Williamovi polovinu z ještě dýchající nevěsty. William odmítá, je posedlý hledáním Drusilly, která se toulá ulicemi mezi výrostky, a svěřuje se Angelusovi, že ona je jeho „osud“. Angelus souhlasí, že je výjimečná, i když trochu šílená, a zastavuje kočár, aby William mohl vystoupit. Později jde William do ložnice a najde Angeluse a Drusillu, jak si spolu užívají. William je zničený, když se mu Angelus posmívá, že si William myslí, že Drusilla je jeho osud. Bojují spolu. Angelus Williamovi říká, že teď je všechno jinak, že si může vzít, co chce, kdy chce, ale nic není jeho, dokonce ani Drusilla. William trvá na tom, že se plete, že jsou spolu na navěky. Drusilla se ptá, jestli je to pravda. Angelus se mu směje, William je podle něj stále ještě básník a navrhuje mu, aby si našel jiné jméno. William se naštve a bojuje s Angelusem.
Londýn, Anglie. William, nyní už Spike, bojuje s rozzuřeným davem pouze svými pěstmi a tesáky. Situace přinutí Angeluse, Darlu, Drusillu a Spika, aby se skryli v důlní šachtě v Yorkshiru. Angelus se ubrání tomu, aby Spika zabil a přivede ho k zájmu o přemožitelky.
1886
Lyle a Tector Gorchovi, psanci z Abilenu, si vyslouží věhlas tím, že zmasakrují celou mexickou vesnici.
1890
Angelus se účastní představení Giselle z Blenikoffovy baletní společnosti. Vystoupení ho rozpláče.
1892
Fall River, Massachusetts. 4. sprna. Lizzie Borden, posedlá mladým démonem Ethrosem, zabíjí svoji nevlastní matku, Abby Durfee Grayovou a svého otce Andrewa. Jeho tvář je opakovaně probodnuta, zatímco Abbyina hlava je odříznuta. Na místě bylo nezvykle málo krve, což vedlo k teorii, že je zabila nahá a tak se mohla rychle umýt.
1893
Frankfurt, Německo. Angelus, Darla, Spike a Dru jsou rozzlobeni na Nesmrtelného, který se jim pošklebuje za Rathruhnovo vejce a zabezpečuje bezpečný průchod jeptiškám, které chtěl Angelus pro sebe. Angelus to bere osobně.
1894
Nesmrtelný se po 300 letech vrací do Říma, 15 desetiletí z toho strávil v Tibetském klášteře.
Řím, Itálie. Angelus, Darla, Drusilla a Spike cestují a krmí se, když je Nesmrtelný rozdělí. Angelus a Spike jsou uvězněni v „Pokoji bolesti“, postupně jsou sváděni Darlou a Dru (nikdy nenechají Spika a Angeluse udělat to). Jsou osvobozeni jedním z podřízených Nesmrtelného, který jim vysvětluje, že Nesmrtelný se vrátil do města a že Angelusova parta může jít, ale nesmí se vrátit zpátky - pod pohrůžkou ukrutné smrti. Angelus a Spike zabijí podřízeného a zastraší stráže. Najdou Dru a Darlu, jak si užívají s Nesmrtelným. Šokovaní a rozzlobení, Angelus a Spike, chtějí zaútočit na klub Nesmrtelného, ovšem nejsou pozvaní, ani na seznamu hostů. Slibují krvavou odplatu.
1897
Bram Stoker vydává svůj román „Drákula“. A Drákula se od té doby považuje za slavného, zapomíná na staré nepřátele, včetně Spika, kterému dluží 11 liber.
1898
Borsa, Rumunsko. Darla se vrátila s mladou cikánskou dívkou pro Angeluse, ten ji vypije, zatímco se Darla dívá.
Když se zpráva o smrti dívky donese do jejího cikánského kmene Kalderašů, proklejí Angeluse a vrátí mu duši. Angelus přichází příliš pozdě, aby to zastavil. Jeden z rodiny starších zajistí, aby si Angelus pamatoval každý moment, kdy někoho zabil. To Angeluse velmi zasáhne.
Darla přichází domů a nachází Angeluse, jak se krčí v rohu. Blouzní o vraždách, které páchal přes 140 let a vypráví jí o kletbě. Darla si uvědomí, že Angelus má duši, snaží se ho probodnout kolíkem, ale Angelus se vyřítí ven do noci.
Neupravený Angelus se potuluje po ulicích Rumunska. Snaží se nakrmit bezmocnou ženou, ale nedokáže to.
Angelus bezcílně chodí přes Rumunské vrchy, když se Darla, Spike a Drusilla mstí Kalderašům. Darla se snaží vyjednávat s cikánským vůdcem, aby zvrátil kouzlo, hrozí mu, že zabije celou jeho rodinu. Naneštěstí Spike na nich zrovna posvačil v jejich karavanu a Darla cikánskému vůdci zlomí vaz.
1899
Utah. Dvě děti jsou nalezeny mrtvé a na jejich těle jsou podivná znamení. Rolnická komunita je rozpolcena podezřením, část si myslí, že na vině jsou čarodějky. Situace se podobá salemskému soudu s čarodějnicemi.
Ano-movickové, jeden z násilnických nomádských kmenů démonů, se vzdávají svého ortodoxního učení i jazyku a začleňují se do lidské společnosti.
Richard Wilkins zjišťuje, že se město Sunnydale nachází na místě staré misie Boca del Infernio.
Sunnydale, Kalifornie. Baltazar a jeho El Eliminati jsou vyhnáni ze Sunnydale Richardem Wilkinsonem. Věří se, že Baltazar byl zabit a jeho amulet, o kterém se tuší, že zadržuje velkou moc, sebere muž jménem Gleaves.